上游减速器、服务器和控制器是工业机器人的三大核心部件，占总成本的近70%。其中减速器占比高达40%，技术壁垒最强，直接影响机器人的速度和精度。因此，这项技术的突破可以让企业拥有更高的议价能力。目前，在RV和Harmonics两大主流减速器中，日本厂商纳博特斯克和哈玛纳科分别占据了60%和15%的市场份额。受技术和精密制造能力制约，核心零部件国产化率处于全产业链最低。而工业机器人的国产化替代需要向底层核心零部件渗透，才能保证在中美贸易摩擦等国际环境下顺利实现国产化替代。因此，中国企业攻克这部分技术和市场势在必行。

总体来看，我国工业机器人产业的趋势是从下游向上游延伸

 

外延和国产化替代加速。产业链上的价值高地是上游核心零部件的国产化替代。在解决技术瓶颈、实现高稳定性产品量产后，中国企业以性价比、交付速度、服务质量和对终端市场的理解取胜。中游企业要联动上下游，以市场为导向实现技术价值最大化，将技术力、产品力转化为实实在在的市场绩效。下游整合往往找准定位，在垂直领域提供更深入、更专业的服务，在激烈的竞争中形成自己的护城河。未来机器人产业上中下游将呈现一体化趋势，具备全产业链协作能力或研发能力的企业将会走出来。